Hola 👋
Estas son las prioridades comerciales de hoy.
Embudo comercial
Avance de oportunidades activas
Prioridades de hoy
Acciones que requieren atención
Oportunidades recientes
Últimos movimientos del CRM
| Cliente | Destino | Etapa | Valor | Próxima acción |
|---|
GESTIÓN COMERCIAL
Leads
Registra, califica y prioriza oportunidades.
| Lead | Destino | Fechas | Etapa | Prioridad | Seguimiento |
|---|
PROPUESTAS
Cotizaciones
Un PDF por propuesta, listo para compartir.
En elaboración 0
Listas para enviar 0
Enviadas 0
Aceptadas 0
RELACIÓN CON CLIENTES
Clientes
Historial, preferencias y valor de cada relación.
OPERACIÓN
Viajes
Próximas salidas, viajes activos y postventa.
Próximos
En curso
Postviaje
PRODUCTIVIDAD
Seguimientos
Organiza llamadas, mensajes y próximos pasos.
Agenda de hoy
INTELIGENCIA COMERCIAL
Reportes
Indicadores para mejorar decisiones y conversión.
Ventas por semana
Cotizaciones aceptadas en las últimas 4 semanas
Origen de leads
Todos los leads registrados
0
ADMINISTRACIÓN
Configuración
Personaliza el funcionamiento de la plataforma.
Usuarios
Crea accesos, asigna roles y desactiva cuentas.
| Usuario | Rol | Estado | 2 pasos | Último acceso |
|---|
Administrador: ve y edita todo, reasigna leads, gestiona usuarios y configuración.
Vendedor: ve solo sus leads, los clientes y cotizaciones de esos leads, y sus seguimientos.
Operaciones: gestiona todos los viajes, consulta clientes y cotizaciones sin editarlos, y no ve leads.
Plantilla PDF
Próximamente: logo, colores y textos legales de la cotización.
Integraciones
Correo de la plataforma
Envía los enlaces de “¿Olvidaste tu contraseña?”.
Revisando…
Próximamente: bot de WhatsApp, formulario web y Google Drive.